Tax Invoice Setting
Tujuan
Halaman Tax Invoice di menu Setting menampilkan master jenis/nama faktur pajak, kode, tipe faktur, dan status.
Tombol Generate tersedia untuk memulai form definisi. Tampilan tidak membuktikan proses penerbitan faktur pada transaksi,
koneksi ke e-Faktur, perhitungan pajak, atau posting ke Accurate; semua itu tetap perlu keputusan OLR.
Pengguna dan kewenangan
| Fungsi | Kegiatan | Batasan |
|---|---|---|
| Tax/Finance master-data admin | Menyiapkan definisi Tax Invoice sesuai kebijakan pajak dan keputusan Finance | Tidak menyimpan tanpa checker/otorisasi yang ditetapkan |
| Chief Accounting/Finance Manager | Menetapkan standar kode, tipe, status, dan perubahan master | PIC aktual belum ditetapkan OLR |
| Accounting/AP/AR user | Memakai dan melaporkan kebutuhan master faktur | Tidak mengubah master tanpa kewenangan |
| System Admin | Mengelola akses menu | Tidak menetapkan kebijakan perpajakan |
Navigasi dan daftar
Setting → Tax Invoice (route #!/setting/tax_invoice). Breadcrumb yang terlihat adalah Setting / Tax Invoice.
Nilai setiap baris master pada gambar sengaja disamarkan.
| No. | Elemen | Fungsi UI yang terlihat | Catatan kontrol |
|---|---|---|---|
| 1 | Filter | Membuka atau menjalankan penyaringan daftar | Kriteria filter tidak diisi pada kajian |
| 2 | Generate | Memulai form Generate Tax Invoice | Tidak ditekan karena dapat memulai perubahan master |
| 3 | Pemilih jumlah data | Opsi 10, 25, 50, 100, dan All | Hanya mengubah tampilan daftar |
| 4 | Pencarian | Mencari pada daftar | Jangan salin hasil daftar ke SOP |
| 5 | Header tabel | Kolom Kode, Jenis / Nama Faktur, Type Faktur, dan Status; header mendukung pengurutan | Nilai baris disamarkan |
| 6 | Aksi per baris | Ikon Edit Data dan Hapus Data terlihat | Tidak dibuka atau dijalankan |
| 7 | Pagination | Sebelumnya, nomor halaman, Selanjutnya | Navigasi daftar, bukan perubahan data |
Struktur form Generate yang terdeteksi
Tanpa menekan Generate, struktur form tersembunyi pada halaman memperlihatkan field berikut. Form tidak dibuka karena tombolnya
berpotensi memulai proses perubahan; lakukan verifikasi bersama pemilik proses sebelum SOP final operasional diterapkan.
| Field/kontrol | Kondisi yang terlihat | Catatan |
|---|---|---|
| Prefix | Textbox kosong | Aturan format belum diverifikasi |
| Suffix | Textbox kosong | Aturan format belum diverifikasi |
| Jenis / Nama Faktur | Textbox kosong | Nama/jenis harus mengikuti kebijakan pajak OLR |
| Type Faktur | Pilihan radio Normal atau Pengganti | Makna dan dampak proses perlu konfirmasi Tax/Finance |
| Save | Tombol simpan form | Tidak ditekan |
| Close / × | Menutup form | Tidak dijalankan pada kajian |
Struktur form Edit yang tidak dibuka memperlihatkan Kode, Jenis / Nama Faktur, pilihan Normal/Pengganti, dan Save.
Status aktif/nonaktif serta alur penghapusan belum diverifikasi dari form.
Prosedur kerja yang direkomendasikan
- Finance/Tax menetapkan kebutuhan jenis faktur, tipe, format kode, status aktif, dan tanggal efektif di luar SOLOG.
- Preparer memeriksa bahwa master yang dibutuhkan belum ada; hindari duplikasi atau perubahan master yang masih dipakai transaksi.
- Preparer mengajukan data master dan dasar persetujuannya kepada checker/approver.
- Setelah persetujuan, pengguna berwenang memakai Generate dan mengisi form sesuai keputusan tersebut. Sebelum Save, checker memeriksa format, tipe, status, dampak transaksi, dan jejak perubahan.
- Setelah tersimpan, lakukan uji terkontrol pada transaksi yang disetujui dan rekonsiliasi hasilnya dengan catatan pajak serta system of record yang diputuskan OLR.
- Perubahan, nonaktifkan, atau hapus master harus disertai alasan, tanggal efektif, pemeriksaan transaksi terdampak, dan bukti persetujuan.
Variasi dan titik kendali
- Normal vs Pengganti: keduanya terlihat sebagai pilihan type faktur. Kapan masing-masing dipakai, siapa yang menyetujui, dan dampaknya pada transaksi belum diuji.
- Generate vs Edit: keduanya berujung form dan Save, tetapi validasi kode, pengisian otomatis, duplikasi, dan perilaku setelah Save belum diverifikasi.
- Aktif/nonaktif/hapus: status terlihat di daftar dan Hapus tersedia sebagai ikon, tetapi tidak ada bukti aturan nonaktif, audit trail, blokir transaksi berjalan, atau pemulihan data.
- Filter dan pencarian: digunakan untuk menemukan master; keduanya tidak menggantikan review periode dan kebijakan pajak.
Prasyarat/master data
- Kebijakan jenis faktur, format kode, dan penggunaan Normal/Pengganti yang disahkan Tax/Finance.
- Owner proses, preparer, checker, approver, dan hak Edit/Hapus dicatat pada 04 - Matriks PIC dan RACI Proses SOLOG.
- Register perubahan master dan keputusan system of record pada 05 - Register Master Data SOLOG.
- Keputusan integrasi/rekonsiliasi dengan Accurate atau proses manual pada 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate.
Lampiran/keluaran
- Daftar master Tax Invoice yang telah disetujui dan versi/tanggal efektifnya.
- Bukti review Tax/Finance serta perubahan kode, tipe, atau status.
- Bukti uji dan rekonsiliasi pajak bila master dipakai pada transaksi.
Hubungan antarmodul
Tax Invoice berpotensi menjadi rujukan transaksi penjualan, purchase/vendor bill, invoice pelanggan, pajak, jurnal, dan laporan Finance.
Keterkaitan tersebut belum dapat dibuktikan hanya dari tampilan menu ini, sehingga gunakan 08 - Tax Invoice, 24 - Cash Bank Transactions,
27 - Journals, 30 - Report Finance dan Accounting, dan 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate sebagai daftar verifikasi proses,
bukan bukti otomatisasi.
Checklist
- Kode, jenis/nama, tipe, status, dan tanggal efektif telah disetujui Tax/Finance.
- Peran preparer, checker, approver, serta hak Edit/Hapus dipisahkan.
- Duplikasi dan dampak ke transaksi aktif diperiksa sebelum perubahan.
- Bukti uji, rekonsiliasi, dan keputusan SOLOG–Accurate/manual disimpan.
- Penghapusan/nonaktifkan mengikuti kebijakan retensi dan audit trail.
- Nilai master atau isi transaksi tidak disalin ke SOP publik.
Gap
- Kriteria Filter, aturan Generate, validasi format Kode/Prefix/Suffix, dan perilaku Save belum diuji.
- Hubungan type Normal/Pengganti dengan transaksi, pajak, jurnal, laporan, e-Faktur, dan Accurate belum diverifikasi.
- Aturan status, nonaktifkan, Edit/Hapus, riwayat perubahan, approval, dan dampak transaksi yang sudah ada belum dikonfirmasi.
Referensi
08 - Tax Invoice · 27 - Journals · 30 - Report Finance dan Accounting · 32 - Batas Sistem dan Rekonsiliasi SOLOG Accurate