Invoice
Tujuan
Menu Invoice pada Operational digunakan untuk menelusuri invoice jual yang berkaitan dengan pekerjaan operasional. Detail transaksi yang pernah diamati memperlihatkan hubungan nomor invoice dengan Job Order; proses pembuatan, posting, approval, dan pembatalannya belum dipetakan.
Pengguna
- Tim Operational untuk memastikan kelengkapan referensi pekerjaan.
- Finance/AR untuk proses penagihan dan pencatatan piutang.
Navigasi
Operational → Invoice
Hubungan dengan proses
flowchart LR A["Job Order"] --> B["Manifest/Delivery Order dan bukti selesai"] B --> C["Invoice"] C --> D["Piutang/pembayaran"]
Prasyarat dan master data
- Customer dan billed-to.
- JO/WO/PO customer, tarif, dan nilai penagihan.
- Status pekerjaan serta bukti serah terima sesuai kebijakan.
- Termin, pajak, mata uang, dan account mapping bila digunakan.
Tampilan halaman
Screenshot daftar yang aman belum tersedia. Jangan menampilkan nomor invoice, customer, nilai, atau referensi transaksi aktual.
Tombol, tab, filter, kolom, dan field
Hubungan nomor invoice pada detail JO sudah teramati. Elemen daftar, form, lampiran, cetak, email, posting, dan approval belum terverifikasi dan tidak boleh dianggap tersedia.
Rancangan prosedur peninjauan
- Buka Operational → Invoice.
- Cari invoice berdasarkan nomor atau referensi JO.
- Cocokkan customer/billed-to, JO/WO/PO, tanggal, nilai, pajak, dan termin bila tersedia.
- Pastikan seluruh bukti penagihan sesuai kebijakan.
- Periksa bahwa satu pekerjaan tidak ditagihkan dua kali.
- Posting/approve/cancel hanya dilakukan oleh role berwenang setelah SOP final disahkan.
Variasi proses
| Variasi | Kontrol |
|---|---|
| Satu JO satu invoice | Referensi dan total |
| Multi-JO | Daftar JO dan periode |
| Tagihan bertahap | Termin, progres, dan sisa |
| Cash | Status pembayaran |
| Kredit | Jatuh tempo dan piutang |
| Credit note/revisi | Otorisasi dan jejak dokumen |
Lampiran dan keluaran
Kandidat dokumen adalah invoice jual, faktur pajak, PO customer, surat jalan, dan Proof of Delivery. Ketersediaan upload/cetak harus diperiksa.
Hubungan dengan modul lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Job Order Invoice | Kesiapan penagihan |
| Job Order | Referensi pekerjaan |
| Delivery Order | Bukti pelaksanaan |
| F&A Receivables | Piutang/pembayaran |
Pemeriksaan akhir
- Customer/billed-to dan referensi benar.
- Nilai, pajak, dan termin sesuai.
- Bukti pendukung lengkap.
- Tidak ada invoice ganda.
Hal yang perlu dikonfirmasi
- Perbedaan Invoice Operational dan invoice di F&A.
- Tombol create/post/approve/cancel/print/email.
- Status lifecycle serta integrasi jurnal/piutang.
- Aturan edit setelah posting.