08 - Quotation

Quotation

Tujuan

Quotation menyusun penawaran untuk customer berdasarkan inquiry, template contract, periode pengiriman, tipe tagihan, dan syarat/ketentuan.

Navigasi

Marketing → Quotation

Halaman daftar

1. Filter — menyaring quotation.
2. Add — membuka form quotation.
3. Export Excel — mengekspor daftar.

Kolom: Name, Code, Date, Customer, Stage, Sales, No. Contract, Entry Via, Status, dan aksi. Isi penawaran disamarkan.

Form quotation

Bagian atas

Field	Fungsi
Title / Quotation Name *	Judul penawaran
Date	Tanggal penawaran
Customer	Penerima penawaran
Template kontrak	Menyalin detail layanan/biaya dari template bila dipilih
No. Inquiry Customer	Referensi inquiry
Periode Pengiriman *	Pola/periode pekerjaan
Tipe Tagihan Pengiriman *	Dasar penagihan
Stage	Tahapan penawaran
Salesman	Penanggung jawab

Teks pada form menjelaskan bahwa pemilihan template kontrak dapat menyalin detail layanan dan biaya ke penawaran.

Bagian bawah

Bagian bawah memuat:

• Borongan?
• Keterangan / Syarat & Ketentuan dengan editor teks.

1. Back — kembali tanpa menyimpan.
2. Save — menyimpan quotation. Pada form kosong tombol terlihat belum aktif sampai prasyarat terpenuhi.

Detail layanan/biaya yang muncul setelah customer/template dipilih belum dipetakan karena pemeriksaan tidak melakukan input.

Prosedur

1. Klik Add.
2. Isi judul dan periksa tanggal.
3. Pilih Customer.
4. Pilih template kontrak atau referensi Inquiry Customer bila digunakan.
5. Tentukan Periode Pengiriman dan Tipe Tagihan.
6. Pilih Stage dan Salesman.
7. Tandai Borongan bila nilai pekerjaan bersifat borongan.
8. Isi syarat/ketentuan.
9. Periksa detail layanan, biaya, masa berlaku, dan kewenangan persetujuan.
10. Klik Save setelah tombol aktif.
11. Pantau status negosiasi/review hingga menjadi Contract atau ditutup.

Pemeriksaan akhir

• Customer dan inquiry benar.
• Periode dan tipe tagihan sesuai kesepakatan.
• Borongan/per pengiriman dibedakan.
• Layanan, rute, harga, pajak, dan syarat pembayaran lengkap.
• Syarat/ketentuan telah direview.