Inquiry
Tujuan
Inquiry mencatat kebutuhan awal customer yang akan menjadi dasar penyusunan quotation.
Navigasi
Marketing → Inquiry
Halaman daftar
- Filter — menyaring inquiry.
- Add — membuka form inquiry.
- Export Excel — mengekspor daftar.
Kolom: No. Opportunity, Date, Customer, Stage, Sales, Description, Status, dan aksi. Isi transaksi disamarkan.
Form tambah
| Field | Fungsi |
|---|---|
| Customer * | Customer pemilik kebutuhan |
| Inquiry Date | Tanggal inquiry |
| Opportunity | Referensi opportunity |
| Inquiry Customer | Referensi inquiry dari customer |
| Jenis Pengiriman * | Jenis kebutuhan pengiriman |
| Stage | Tahapan customer |
| Sales * | Penanggung jawab |
| Description | Uraian kebutuhan |
- Back — kembali tanpa menyimpan.
- Save — menyimpan inquiry.
Prosedur
- Klik Add.
- Pilih Customer.
- Periksa Inquiry Date.
- Pilih Opportunity atau Inquiry Customer apabila tersedia.
- Pilih Jenis Pengiriman.
- Pilih Stage dan Sales.
- Isi Description secara cukup untuk membuat penawaran.
- Klik Save.
- Lanjutkan ke Quotation setelah kebutuhan, layanan, dan ruang lingkup cukup jelas.
Pemeriksaan akhir
- Customer dan referensi opportunity/inquiry benar.
- Jenis pengiriman sesuai kebutuhan.
- Stage dan Sales benar.
- Deskripsi mencakup layanan, rute, waktu, armada/container, komoditas, dan kebutuhan khusus bila relevan.