Opportunity
Tujuan
Opportunity mencatat peluang bisnis dari customer atau lead, termasuk stage, interest, sales, dan deskripsi.
Navigasi
Marketing → Opportunity
Halaman daftar
- Filter — menyaring opportunity.
- Add — membuka form opportunity.
- Export Excel — mengekspor daftar.
Kolom: No. Opportunity, Opportunity Date, Customer, Stage, Sales, Description, Status, dan aksi.
Form tambah
| Field | Fungsi |
|---|---|
| Source * | Memilih sumber Customer atau Lead |
| Customer/Lead * | Pihak pemilik peluang |
| Tgl Inquery | Tanggal pada form |
| Stage * | Tahapan opportunity |
| Interest | Minat/kebutuhan |
| Sales * | Penanggung jawab |
| Description | Keterangan |
- Back — kembali tanpa menyimpan.
- Save — menyimpan opportunity.
Prosedur
- Klik Add.
- Pilih sumber Customer atau Lead.
- Pilih pihak yang sesuai.
- Periksa tanggal.
- Pilih Stage dan Interest.
- Pilih Sales serta isi Description.
- Klik Save.
- Perbarui stage/status mengikuti tindak lanjut.
- Buat Inquiry apabila kebutuhan sudah cukup jelas.
Pemeriksaan akhir
- Sumber Customer/Lead benar.
- Stage dan interest menggambarkan kondisi aktual.
- Sales penanggung jawab benar.
- Deskripsi cukup untuk membuat Inquiry.