05 - Leads

Leads

Tujuan

Leads mencatat calon customer sebelum menjadi opportunity atau customer aktif.

Navigasi

Marketing → Leads

Halaman daftar

1. Filter — menyaring leads.
2. Add — membuka form lead.
3. Export Excel — mengekspor daftar.

Kolom: Branch, Date, Lead Name, Address, Phone, Email, Source, Status, Stage, dan aksi.

Form lead

Identitas

Field yang terlihat:

• Branch *.
• Name *.
• Address *.
• City * dan Postal Code.
• Telephone.
• Email *.
• Contact Person.
• Email Contact Person.
• No. Contact Person.

Klasifikasi dan tombol

• Industri Utama *.
• Lead Source *.
• Status Lead *.
• Sales *.

1. Back — kembali tanpa menyimpan.
2. Save — menyimpan lead.

Prosedur

1. Cari nama perusahaan/calon customer pada Leads dan Contacts.
2. Klik Add.
3. Pilih Branch.
4. Isi identitas, alamat, kota, kode pos, telepon, dan email.
5. Isi contact person.
6. Pilih Industri Utama, Lead Source, Status Lead, dan Sales.
7. Periksa data dan klik Save.
8. Perbarui status/stage sesuai tindak lanjut.

Keluaran

• Lead untuk ditindaklanjuti Sales.
• Sumber bagi 06 - Opportunity apabila peluang berlanjut.
• Data asal, status, stage, industri, dan pemilik sales.