Customer
Tujuan
Menu Customer menampilkan dan menambahkan contact yang berperan sebagai customer/pembayar. Master ini digunakan pada Marketing, Work Order, Job Order, invoice, dan piutang.
Navigasi
Contacts → Customer
Halaman daftar
- Filter — menyaring customer.
- Add — membuka form customer baru.
- Export Excel — mengekspor daftar.
Kolom yang terlihat: Contact Name, Address, City, Phone, Status, serta ikon detail/edit/hapus sesuai hak akses. Isi customer disamarkan.
Form customer
Identitas dan akun
| Kelompok | Field utama |
|---|---|
| Identitas | Branch, Nama Perusahaan, Kode Kontak, Nama Pemilik, Category, dan Jabatan |
| Lokasi | Address, Latitude, Longitude, peta, City, dan Postal Code |
| Akun | Akun Piutang, Akun Piutang Sementara, Akun Deposit Customer |
| Kredit | Term of Payment dan Limit Piutang |
| Legalitas | No. KTP/NIK, NPWP, PKP, No. TDP, No. SIUP/NIB, dan No. SPPKP |
| Informasi usaha | Customer Service, Website, Purchase Purpose, Description, dan Customer PO |
Alamat, legalitas, dan bank
Bagian ini memuat lokasi pada peta, identitas/legalitas, informasi usaha, pilihan Customer PO: Ya/Tidak, dan awal informasi rekening bank.
Informasi lanjutan memuat City, Postal Code, Phone, Fax, Email, Contact Person, posisi PIC, email/telepon PIC, NPWP PIC bila digunakan, Sales, serta Bank Account Number, Account Owner, Bank Name, dan Branch Account.
File dan tombol
File yang tersedia pada form:
- KTP.
- NPWP.
- TDP.
- SIUP/NIB.
- SPPKP.
- Back — kembali tanpa menyimpan.
- Save — menyimpan customer.
Prosedur
- Cari customer pada daftar dan pastikan belum pernah dibuat.
- Klik Add.
- Isi branch, nama perusahaan, kategori, alamat, kota, dan data komunikasi.
- Tentukan akun piutang/deposit sesuai kebijakan Finance.
- Isi termin dan limit piutang berdasarkan persetujuan.
- Lengkapi identitas pajak, perizinan, dan status PKP.
- Tentukan apakah proses customer menggunakan nomor PO.
- Isi contact person, sales, dan rekening bank bila digunakan.
- Lampirkan dokumen legalitas yang dipersyaratkan.
- Periksa semua informasi dan klik Save.
Hubungan proses
flowchart LR A[Customer] --> B[Inquiry / Quotation / Contract] B --> C[Work Order] C --> D[Job Order] D --> E[Invoice] E --> F[Receivable]
Pemeriksaan akhir
- Tidak ada master customer duplikat.
- Akun, termin, dan limit piutang sudah disetujui.
- Status PKP dan data pajak benar.
- Ketentuan Customer PO sesuai proses.
- PIC, sales, dan rekening bank benar.
- File legalitas lengkap sesuai kebijakan.