All Contacts
Tujuan
All Contacts merupakan master gabungan untuk seluruh pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Tipe contact menentukan pemakaiannya pada modul lain.
Navigasi
Contacts → All Contacts
Halaman daftar
- Filter — menyaring daftar contact.
- Add — membuka form contact baru.
- Export Excel — mengekspor daftar contact.
Kolom daftar menampilkan Contact Name, Address, City, Phone, Status, dan kontrol detail. Isi contact disamarkan pada screenshot.
Form tambah
Bagian atas
| Bagian | Field/opsi |
|---|---|
| Branch | Cabang pemilik master contact |
| Type | Pegawai, Investor, Customer/Pembayar, Asuransi, Supplier, Depo Bongkar, Helper, Bengkel, Vendor, Sales, Kurir, Pengirim, Penerima, Staff Warehouse, Driver, dan SPBU |
| Identitas awal | Nama Perusahaan, Kode Kontak, Nama Pemilik, Category, dan Jabatan |
| Company Account Info | Akun Hutang, Akun Piutang, Akun Piutang Sementara, Akun Uang Muka Supplier, dan Akun Deposit Customer |
| Batas transaksi | Term of Payment, Limit Piutang, dan Limit Hutang |
Satu contact dapat ditandai dengan beberapa tipe apabila memang menjalankan lebih dari satu peran.
Alamat dan identitas perusahaan
Bagian lanjutan memuat Address, Latitude, Longitude, peta lokasi, City, Postal Code, Phone, Fax, Email, nomor identitas/pajak/perizinan, informasi usaha, customer PO, serta informasi rekening bank.
Contact person dan tombol
Bagian contact person memuat nama PIC, email PIC, dan nomor telepon PIC.
- Back — kembali tanpa melanjutkan penyimpanan.
- Save — menyimpan master contact.
Prosedur
- Periksa daftar untuk memastikan contact belum tersedia.
- Klik Add.
- Pilih Branch.
- Tandai seluruh tipe contact yang sesuai.
- Isi nama perusahaan, kategori, pemilik, jabatan, dan kode contact bila digunakan.
- Pilih akun perusahaan sesuai fungsi contact. Kosongkan hanya apabila kebijakan menggunakan Default Account.
- Isi termin dan limit apabila sudah disetujui.
- Isi alamat, lokasi, kota, kode pos, telepon, dan email.
- Lengkapi identitas pajak/perizinan dan informasi bank bila diperlukan.
- Isi contact person.
- Periksa duplikasi, ejaan nama, alamat, akun, dan tipe contact.
- Klik Save.
Keluaran dan penggunaan
- Master contact untuk Customer, Vendor, Marketing, Operational, Inventory, Warehouse, TyMS, dan Finance.
- Data alamat, PIC, rekening, akun, serta batas transaksi.
- File Excel dari halaman daftar.
Pemeriksaan akhir
- Contact tidak duplikat.
- Tipe contact sesuai seluruh perannya.
- Branch dan kategori benar.
- Akun, termin, serta limit sesuai persetujuan.
- Alamat dan contact person dapat dihubungi.
- Identitas pajak/perizinan sesuai dokumen.