Pallet Sales Order Return
Tujuan
Memantau transaksi pengembalian yang berada pada kelompok Pallet dan menelusuri nomor transaksi, branch, customer, tanggal, serta statusnya.
Pengguna
- Warehouse/Pallet Admin.
- Customer Service atau Commercial.
- Inventory Control.
- Finance/Accounting.
- Approver yang ditunjuk OLR.
Navigasi
Warehouse → Pallet → Sales Order Return
Heading dan breadcrumb UI: Sales Order Return. Breadcrumb berada pada kelompok Inventory.
Hubungan proses dan titik keputusan
Alur presentasi yang perlu disahkan OLR:
Referensi Sales Order/delivery → permintaan pengembalian → pemeriksaan customer, branch, qty, dan kondisi → penerimaan/penolakan → pembaruan saldo pallet → koreksi komersial/Finance bila berlaku
Daftar UI baru membuktikan identitas transaksi dan status. Form, item pallet, qty, kondisi, alasan return, hasil QC, penerimaan fisik, credit note, dan jurnal belum terlihat.
Variasi yang perlu ditentukan:
- return penuh atau sebagian;
- pallet baik, rusak, hilang, atau perlu perbaikan;
- penjualan, sewa, pinjam, atau deposit pallet;
- pengembalian sebelum atau sesudah invoice/pembayaran;
- penempatan kembali ke stock tersedia, quarantine, atau write-off.
Prasyarat dan master data
| Data | Pemeriksaan |
|---|---|
| Sales Order/delivery | Referensi dapat ditelusuri |
| Customer | Pihak dan kontrak sesuai |
| Branch | Lokasi organisasi benar |
| Pallet Master/Stock Pallet | Identitas, qty, kondisi, dan kepemilikan benar |
| Tanggal transaksi | Periode pengembalian benar |
| Status | Tahap transaksi dipahami |
| Alasan/kondisi/approval | Wajib ditetapkan sebelum dampak stok atau nilai |
| System of record Finance | SOLOG, Accurate, atau manual ditetapkan |
Tampilan halaman
Capture daftar/filter gagal disimpan setelah dua timeout browser pada putaran ini. Snapshot UI tetap berhasil diverifikasi dan halaman tidak memuat baris transaksi.
Filter
| Elemen | Fungsi dan batasan |
|---|---|
| Customer | Membatasi daftar menurut customer |
| Period | Memilih tanggal awal dan akhir |
| Reset | Mengembalikan parameter; tidak ditekan |
| Export Excel | Menghasilkan daftar; tidak dijalankan |
Daftar
| Elemen | Fakta UI | Status kajian |
|---|---|---|
| Filter | Membuka panel Customer dan Period | Terverifikasi |
| Add | Terlihat sebagai kontrol tanpa alamat form langsung | Tidak ditekan; form pending |
| Jumlah data | Pilihan 10/25/50/100/All | Terverifikasi; nilai awal 10 |
| Pencarian/sort/pagination | Kontrol daftar | Terverifikasi |
| Kolom | No. Transaksi, Branch, Customer, Tgl. Transaksi, Status, aksi | Terverifikasi |
| Isi daftar | 0 data pada snapshot dev | Tidak mewakili kondisi operasional |
Prosedur
A. Memeriksa return
- Buka Warehouse → Pallet → Sales Order Return.
- Buka Filter, lalu pilih Customer dan Period bila diperlukan.
- Gunakan pencarian, jumlah data, sort header, atau pagination untuk menemukan No. Transaksi.
- Cocokkan Branch, Customer, Tgl. Transaksi, dan Status.
- Telusuri Sales Order/delivery sumber serta bukti pengembalian fisik.
- Rekonsiliasi item pallet, qty, kondisi, dan lokasi setelah detail/form tersedia untuk role berwenang.
- Jika ada nilai, deposit, invoice, pajak, atau piutang, cocokkan dengan system of record Finance.
- Laporkan status menggantung, referensi putus, atau selisih fisik; jangan memperbaiki dengan transaksi baru tanpa otorisasi.
B. Membuat atau memproses return
Tombol Add terlihat, tetapi tidak mempunyai alamat form langsung yang aman. Tombol tidak ditekan. Pembuatan, penerimaan, penolakan, approval, dan perubahan status harus menunggu verifikasi form serta penetapan role OLR.
Lampiran dan keluaran
- Sales Order/delivery sumber.
- Bukti pengembalian dan pemeriksaan kondisi.
- Transaksi Sales Order Return beserta status.
- Bukti penempatan atau disposition pallet.
- Credit note, koreksi invoice/deposit, dan jurnal bila berlaku.
- Export daftar bila dijalankan oleh PIC berwenang.
Hubungan dengan modul lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Pallet Sales Order | Referensi transaksi asal |
| Pallet Master/Stock Pallet | Identitas dan saldo pallet |
| Warehouse Good Receipt/QC | Penerimaan fisik dan kondisi bila proses terhubung |
| Contacts/Customer | Pihak pengembalian |
| Finance/Accurate | Deposit, credit note, piutang, pembayaran, pajak, dan jurnal |
PIC fungsi untuk penjelasan
| Tahap | Fungsi yang disarankan | Status |
|---|---|---|
| Permintaan/reference check | Customer Service/Commercial | Nama PIC menunggu keputusan OLR |
| Penerimaan dan pemeriksaan fisik | Warehouse/Pallet Admin | Nama PIC menunggu keputusan OLR |
| Rekonsiliasi saldo | Inventory Control | Nama PIC menunggu keputusan OLR |
| Koreksi nilai/dokumen | Finance/Accounting | Nama PIC menunggu keputusan OLR |
| Approval pengecualian | Approver OLR | Role dan nama belum ditetapkan |
Pemeriksaan akhir
- No. Transaksi, branch, customer, tanggal, dan status benar.
- Sales Order/delivery sumber dapat ditelusuri.
- Item, qty, kondisi, dan lokasi pallet diperiksa oleh fungsi berwenang.
- Return penuh/parsial dan disposition disahkan.
- Dampak stok, deposit, invoice, serta jurnal direkonsiliasi.
- Form dan gambar dicapture ulang sebelum SOP dinyatakan lengkap.
Gap verifikasi
- Form/detail, item pallet, qty, kondisi, alasan, lampiran, approval, dan perubahan status.
- Arti return untuk skema jual, sewa, pinjam, atau deposit.
- Dampak langsung pada Stock Pallet dan Finance.
- Capture daftar/filter perlu diulang setelah mekanisme screenshot browser stabil.