Transaction Approval
Tujuan
Transaction Approval tersedia sebagai submodul Operational. Catatan rapat menyatakan kebutuhan approval, validator, bukti transaksi, dan audit log. Konfigurasi approval yang benar-benar aktif di SOLOG belum terverifikasi.
Pengguna
- Approver sesuai matriks kewenangan.
- Pembuat transaksi untuk memantau hasil.
- Auditor/administrator untuk penelusuran, bukan perubahan keputusan.
Navigasi
Operational → Transaction Approval
Hubungan dengan proses
flowchart LR A["Transaksi diajukan"] --> B["Transaction Approval"] B -->|"disetujui"| C["Proses dilanjutkan"] B -->|"ditolak/dikembalikan"| D["Koreksi oleh pembuat"] D --> B
Prasyarat dan master data
- Matriks role, branch, jenis transaksi, dan batas nilai.
- Data transaksi serta lampiran pendukung lengkap.
- Approver aktif dan tidak merangkap pembuat jika kebijakan segregation of duties mensyaratkan.
Tampilan halaman
Screenshot antrean approval belum tersedia.
Tombol, tab, filter, kolom, dan field
| Elemen yang harus diverifikasi | Risiko |
|---|---|
| Filter jenis/status/branch/tanggal | Salah memilih transaksi |
| Detail transaksi dan lampiran | Persetujuan tanpa bukti |
| Approve/Reject/Return | Perubahan status tidak dapat dibatalkan |
| Catatan keputusan | Alasan tidak terdokumentasi |
| Approval history/audit log | Jejak audit tidak lengkap |
| Bulk approval | Risiko menyetujui banyak data sekaligus |
Prosedur kontrol approval
- Buka Operational → Transaction Approval.
- Filter transaksi sesuai kewenangan.
- Buka satu transaksi dan cocokkan referensi, nilai, pihak, tanggal, status, serta lampirannya.
- Periksa pemisahan tugas dan batas otorisasi.
- Catat alasan bila keputusan ditolak/dikembalikan.
- Gunakan Approve hanya setelah SOP final dan matriks kewenangan disahkan.
- Periksa perubahan status dan audit log setelah keputusan.
Variasi proses
| Variasi | Kontrol |
|---|---|
| Satu tingkat | Approver dan batas nilai jelas |
| Bertingkat | Urutan, pengganti, dan eskalasi |
| Berdasarkan nilai | Mata uang dan threshold |
| Berdasarkan branch/divisi | Scope akses |
| Pengajuan ulang | Versi data dan alasan koreksi |
Lampiran dan keluaran
- Bukti transaksi yang disyaratkan oleh jenis proses.
- Catatan keputusan dan approval history.
- Notifikasi kepada pembuat/approver jika tersedia.
Hubungan dengan modul lain
Berpotensi menerima transaksi dari Work Order, Job Order, biaya, Vendor Job, Claim, Invoice, dan Vendor Bills. Daftar aktual harus ditentukan dari filter/jenis transaksi pada layar.
Pemeriksaan akhir
- Approver berwenang dan scope benar.
- Data serta lampiran lengkap.
- Nilai dan referensi sumber sesuai.
- Alasan keputusan dan audit log tersimpan.
Hal yang perlu dikonfirmasi
- Jenis transaksi yang masuk antrean.
- Jumlah tingkat approval dan threshold.
- Hak bulk approval, delegasi, pembatalan, dan pengajuan ulang.
- Notifikasi dan audit log.